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太阳城亚洲:未来三年1.4万亿债务待偿 房企密集融资欲扛过“寒冬”

来源:熏悦萄 发布时间:2020-01-20 浏览次数:
蛋壳公寓流血上市背后:租金贷踩上监管红线 9个月巨亏25亿

【蛋壳公寓流血上市背后:租金贷踩上监管红线 9个月巨亏25亿】据官方网站信息,蛋壳公寓此次上市,发行价每股13.5美元,总计募集资金超1.49亿元,市值可达27.4亿美元。所募资金将用于进一步拓展规模。上市首日,蛋壳开盘即跌破发行价,此后几经变化,在收盘时勉强守住13.5美元的发行价位。(财经天下周刊)

原标题:未来三年1.4万亿债务待偿 房企密集融资欲扛过“寒冬”

摘要 【未来三年1.4万亿债务待偿 房企密集融资欲扛过“寒冬”】华泰证券统计显示,2020年、2021年和2022年,房地产境内债到期量分别为4316亿元、6212亿元和3764亿元,合计达14292亿元。(每日经济新闻

  在1月份这个传统的房地产销售淡季,一众房企在资本市场上却掀起了一轮“融资奇观”。从头部房企乃至中小房企,对资金的渴求都十分强烈,海外发债、配股融资乃至登陆资本市场,融资的密度和金额都迎来了“小高潮”。

  克而瑞报告指出,出现融资高峰的原因是由于新年伊始,信贷额度相对宽松,融资规模出现节点性上升;此外,年初房企发债潮与2020年即将到来的偿债高峰也有一定关系,不少企业在偿债压力下借新还旧,以保障自身财务健康。

  华泰证券统计显示,2020年、2021年和2022年,房地产境内债到期量分别为4316亿元、6212亿元和3764亿元,合计达14292亿元。

  融资能力分化

  地产“寒冬”之下,房企融资的规模、成本甚至用途,都是投资者扫描这家公司最好的透镜。

  2020开年以来,已先后有禹洲地产、合景泰富、龙湖集团、中骏集团、碧桂园、旭辉控股、龙光地产融创中国佳兆业集团远洋集团等多家房企成功发行美元债。

  据克而瑞统计,截至2020年1月14日,短短14天内就有超过30家房企公布了融资计划,已发行或拟发行融资规模高达851亿元;其中海外债成为众多房企的融资重点,融资规模达到了572亿元,占比近67%。

  “镁刻地产”记者注意到,此轮融资潮中,发债企业主要为大型房企,其中TOP30房企的海外债发行规模占比达到67%。可见,大房企依然是具有显著融资优势的群体。

  融资成本方面,大房企也具有对比优势。克而瑞统计显示,近期发行的海外债加权借贷利率为7.02%,明显低于2019年95家典型房企8.1%的海外债融资成本。

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